IPO（新規株式公開）

IPOプロジェクトマネジメント- 新規上場（IPO）・市場変更

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IPO（上場）準備・市場変更を進める上で、
このようなお悩みはありませんか？

Question

  • IPOに関する経験者が不在で「いつまでに」「何を」「どうやって」準備したら良いのかわからない
  • Web上にはIPOに関する情報が散乱しているが、当社の状況と選択すべき基準がわからない
  • 上場・市場変更までのスケジュールがわからない
  • 上場準備・市場変更について、誰に何を相談したら良いかもわからない
  • 各担当者が個別の作業に集中してしまい、全体を管理できる人がいない

このような貴社の不安・お悩み・問題を解決するのが、ブリッジコンサルティンググループの上場準備支援サービスです。

IPO Support

ブリッジコンサルティンググループが選ばれる理由

業界トップクラスの支援実績を持つ、IPOコンサルティング

毎年継続してさまざまな業種のクライアント企業の上場支援実績があります。

業種 市場 上場時期
情報・通信業 東証グロース 2022年12月
サービス業 東証グロース 2022年12月
情報・通信業 東証グロース 2022年12月
情報・通信業 東証グロース 2022年12月
情報・通信業 東証グロース 2022年10月
サービス業 東証グロース 2022年10月
証券・商品先物業 東証グロース 2022年10月
情報・通信業 東証グロース 2022年9月
サービス業 東証グロース 2022年9月
情報・通信業 東証グロース 2022年9月
小売業 東証グロース 2022年8月
サービス業 東証グロース 2022年6月
不動産業 東証スタンダード 2022年6月
情報・通信業 東証グロース 2022年4月
その他製品 東証マザーズ 2022年3月
情報・通信業 東証マザーズ 2022年2月
情報・通信業 東証マザーズ 2021年12月
情報・通信業 東証マザーズ 2021年12月
情報・通信業 東証マザーズ 2021年12月
卸売業 JQスタンダード 2021年12月
情報・通信業 東証マザーズ 2021年11月
情報・通信業 東証マザーズ 2021年9月
サービス業 東証マザーズ 2021年9月
情報・通信業 東証マザーズ 2021年9月
情報・通信業 東証マザーズ 2021年9月
情報・通信業 Q-Board 2021年9月
情報・通信業 東証マザーズ 2021年6月
化学 JQスタンダード 2021年6月
情報・通信業 東証マザーズ 2021年6月
卸売業 JQスタンダード 2021年4月
情報・通信業 東証マザーズ 2021年3月
情報・通信業 東証マザーズ 2021年3月
サービス業 東証マザーズ 2021年3月
情報・通信業 東証マザーズ 2021年3月
サービス業 東証マザーズ 2021年3月
化学 東証マザーズ 2021年2月
不動産業 東証マザーズ 2021年2月
情報・通信業 東証マザーズ 2020年12月
情報・通信業 東証マザーズ 2020年12月
情報・通信業 東証マザーズ 2020年12月
サービス業 東証マザーズ 2020年10月
情報・通信業 東証マザーズ 2020年10月
情報・通信業 東証マザーズ 2020年9月
水産・農林業 東証1部 2020年9月
情報・通信業 東証マザーズ 2020年8月
情報・通信業 東証マザーズ 2020年7月
情報・通信業 JQスタンダード 2020年7月
情報・通信業 東証マザーズ 2020年3月
鉄鋼 東証2部 2020年3月
卸売業 東証マザーズ 2020年3月
サービス業 東証1部 2020年3月
サービス業 東証マザーズ 2020年3月

実績に裏打ちされた上場申請書類の勘所を押さえたサポート

IPO準備では、社内体制として全ての項目が完璧になっていれば問題ありませんが、その中でも優先すべき事項は存在いたします。ブリッジコンサルティンググループでは、貴社の状況を十分に理解したうえで上場申請書類の勘所を押さえたサポートをいたします。

プライム・スタンダード・グロース市場など一般市場へ向けたご支援イメージ

総合支援・IPO・体制強化支援・ファイナンスの4つでプライム・スタンダード・グロース市場など一般市場へ向けたご支援スケジュールイメージ
  • ※ 「Ⅰの部・短信作成」「IIの部・各種説明資料作成」は主幹事証券様によっては2度作成が求められる場合がございます。
  • ※ スケジュールは一例です。IPO準備企業のご意向に合わせてご対応いたします。

TOKYO PRO Market（東京プロマーケット）へ向けたご支援イメージ

総合支援・TPM上場準備支援業務の2つでTOKYO PRO Market（東京プロマーケット）へ向けたご支援スケジュールイメージ
  • ※ 「労務DD」「会議体運営支援」は提携会社からのご支援となります。
  • ※ スケジュールは一例です。IPO準備企業のご意向に合わせてご対応いたします。

また、上場・市場変更に際しては数多くの課題項目とその対応を求められますが、全ての課題について即座に対応しなければならないわけでありません。ブリッジコンサルティンググループでは、重要な項目や早期の対応が必要な項目などの順位付けをすることで上場・市場変更までのタスク及びスケジュールが円滑に進むようにサポートいたします。

人材確保が困難という問題への解決策

IPOの専門的な知識や能力を有する人材は社内のみならず社外でも想像以上に貴重な人材で中々見つかりません。IPO経験のある経理担当者を新規採用するにも採用活動には「時間」「手間」「コスト」「ミスマッチ」などさまざまなリスクがあります。

ブリッジコンサルティンググループでは、担当させていただくのは全て上場準備の経験が豊富な公認会計士です。人材の確保が困難という貴社の問題を解決いたします。

IPO Support

IPO総合支援サービスの具体的なご支援の流れ

抽出された課題や対処すべき事項を把握し、課題解決のためのタスク(及び担当者)を最適なスケジュールに落とし込みます。また、定期的な打合せにより進捗状況の把握(遅延タスクに対する推進)と新たな課題に対する対応方針を検討いたします。

  • ※ 想定される以下のイベントをブリッジが管理（一例）

  1. phase01

    株式公開準備室の設置

  2. phase02

    主幹事証券会社の決定

  3. phase03

    監査法人の決定

  4. phase04

    IPOコンサル会社の決定

  5. phase05

    税理士事務所の決定

  6. phase06

    印刷会社の決定

  7. phase07

    証券代行会社の決定

  8. phase08

    資本政策の策定

  9. phase09

    監査の実施

  10. phase10

    株主総会

  11. phase11

    証券会社による審査

  12. phase12

    取引所による審査

IPO Support

IPO総合支援サービスの概要

1. 経営者の直轄で「社外CFO」として活用

下記のような財務責任者（CFO）と同等の業務を行います。

  • 資本政策に係る各種助言

    • 上場後の資本構成に関する相談対応
    • 上場後の資本構成を想定した資金調達（第三者割当や銀行借入）に関する相談対応

  • 関連当事者取引の整理支援

    • 会社と役員での取引解消に関する相談対応など

  • 組織構築支援

    • 会社規模に合わせた管理部門の構築（人数、業務内容・分担の決定支援）など

  • 経営管理体制の構築支援

    • 月次決算の早期化、会議体の運営支援など

  • 利益管理体制構築支援

    • 中期計画の策定に関する相談対応
    • 予算管理（予算実績管理）体制の構築に関する相談対応
    • 原価計算制度（部門別損益把握など）の構築に関する相談対応など

  • 人材採用支援

    • 人材採用時の履歴書確認や面接同席による相談対応など

  • 税務相談

    • 税務に関する相談対応など

2. IPOに関する相談窓口として活用

  • 利害関係者の選定支援、紹介

    • 主幹事証券会社、監査法人、印刷会社、証券代行会社のご紹介
    • その他専門家（士業として税理士、弁護士、社会保険労務士、司法書士など）のご紹介

  • 組織設計のための紹介

    • 社外役員（取締役・監査役）のご紹介

  • その他各種質問対応（IPO顧問）

IPO Support

シード・アーリーフェーズ会社の支援領域

企業のフェーズや資金・人材状況に合わせて、支援いたします。

ハンズオンCFO

企業のフェーズに合わせた事業成長をハンズオン（成果物あり）で支援いたします。また、支援内容はお客さまの状況に合わせて適宜カスタマイズさせていただきます。

フェーズ シード（N-4期以前） アーリー（N-3期～N-2期）
投資
ラウンド		 エンジェル
プレシード		 シード プレシリーズA シリーズA
想定ニーズ 追加の資金調達を行いたい 単月黒字化できるまで資金を持たせたい
予実管理をできるように体制整備したい		 単月黒字化できるまで資金を持たせたい
予実管理をできるようにしたい(投資家対応含む)		 次のラウンドに向けた資金調達準備をしたい
予実管理をできるようにしたい(投資家対応含む)
想定支援内容 事業計画作成 資金調達支援
月次決算整備支援		 資金調達支援
月次決算運用支援		 資金調達支援
月次決算運用支援

具体的なハンズオンCFO業務のラインナップは以下のとおりです。

ソリューション 業務内容 想定成果物
事業計画作成支援 資金調達のための事業計画作成、更新 事業計画
資金調達支援 事業計画、資本政策表の作成、更新
資金繰り表の作成		 事業計画
資金繰り表
資本政策表
月次決算整備支援 月次での実績数値を締めるための体制構築
事業計画の更新		 月次決算マニュアル
事業計画
月次決算運用支援 月次の予実分析資料作成
事業計画の更新		 予実分析報告資料
事業計画
  • 定例ミーティングを実施し、上記業務の進捗報告および各種相談対応を実施いたします。
  • 支援内容は、お客さまの状況に合わせて、3ヶ月スパンで見直しを図りながら決定いたします。

IPOプロマネ

IPO準備経験豊富な会計士が、各部署別のタスクの進捗確認や進め方に関する指導・アドバイス、調整役として主幹事証券や監査法人との円滑、効率的なコミュニケーション促進など、IPO準備ご担当者様との密な連携対応を行います。

支援イメージ1:スケジュールコントローラー役 IPO準備スケジュールに基づき、進捗確認を行います。また、関係各部署とのコミュニケーションの機会を設けながら、各タスクが遅延しないように適宜アドバイス・指導を行います。※IPOに向けたシステム導入や人材採用相談も上記に含んでおります。 支援イメージ2:調整役 ①記者と密に情報共有しながら、随時相談対応を行います。また、主幹事証券・監査法人との打合せに向けた事前すり合わせを行います。②主幹事証券、監査法人との打合せ時に同席し、指摘の共有及び貴社主張のフォローなどを行います。（月1回程度）

IPOプロジェクトマネジメント- 新規上場（IPO）・市場変更

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