IPO（新規株式公開）
社外CFO
事業成長にファイナンスのプロ活用を
Point
- IPOに向けて現在地を把握したい
- 信頼できる相談相手（壁打ち相手）が欲しい
- エクイティストーリーを作成するために資本政策表を作成したい
- 予実管理体制を構築したい
- 資金調達をしたい
- 人材を採用したい など
CFO（最高財務責任者）が不在で資金の有効活用ができず、事業を伸ばせない会社が多く存在します。Bridge CFOを活用すれば、課題やニーズに応じたピンポイント支援を通じて、資金効率を最大化することができます。
Bridge CFO
Bridge CFOの特徴
- 常勤CFO採用するまでの間、社外CFOとして課題内容、業務量に合わせてピンポイントで支援いたします。そのため、N-3期以前の会社に特化したサービスです。
- IPO、M&A専門家である会計士が、アドバイスだけでなくハンズオン型で支援することも可能です。
Bridge CFO
Bridge CFOに含まれる支援メニュー
| サービスラインナップ | ||
|---|---|---|
| 資金調達支援 |
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| 販路拡大支援 |
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| 株式実務に関する情報提供 |
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| IPOプレイヤーのご紹介 |
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| アドバイザリー支援 |
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| コンサルティング支援※ |
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- ※ コンサルティング支援は、貴社のご要望に合わせて別途御見積いたします。
コンサルティング支援 サービスラインナップ例
| 項目 | 支援内容 | 支援内容詳細 |
|---|---|---|
| バックオフィス支援 | 事業計画作成 |
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| 資金調達に際しての資料作成 |
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| 月次決算整備 |
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| 月次決算運用 |
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| ファイナンス支援 | 創業ファイナンス※1 |
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| エクイティファイナンス※1 |
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| IPO支援 | クイックレビュー |
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| 人材支援 | 人材紹介支援※1 |
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| 人事・採用支援 |
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- ※1 料金体系は、成功報酬を想定しております。
- ※2 上記以外にも、貴社のご要望に合わせてご支援内容をカスタマイズさせていただきます。
Bridge CFO
支援事例
1. 経験豊富な公認会計士がバックオフィス業務をハンズオン型で実施
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支援先企業情報
- 製造(医療系)
- シード～アーリー
- 年商：数千万円
- 単体決算
- 支援費用：約30万円 / 月
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支援先企業情報
- 投資家に対して月次での報告が求められていたが、基本的に社長1人で投資家対応を行っていたため、タイムリーかつ正確な財務報告を実施できていなかった。
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アプローチ・成果
- まずは、財務数値や報告すべきKPI情報を収集する月次決算体制の仕組みを整備し、その後の月次決算の運用支援及び投資家への報告対応も実施した。月次業務に関して文書化も合わせて行うことで、COO採用後もスムーズに引継ぎができた。
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具体的な支援内容
バックオフィス業務支援 月次決算整備 - 売上管理用資料・予実管理資料の作成
- 月次作業マニュアルの作成
月次決算運用 - 予実分析
- 投資家への月次報告用資料作成
年度決算 - 決算書、事業報告、株主総会用資料作成
資金調達 - 事業計画のリバイス
- 資金調達時に必要な基礎資料の作成サポート
2. 経験豊富な公認会計士がファイナンス業務を主体的に実施
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支援先企業情報
- 画像処理関連
- シリーズA
- 年商：数億円
- 連結決算
- 支援費用:15万円 / 月+調達額×3%
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背景・課題
- プラットフォーム戦略を強力に推進するための人材・インフラ投資が必要であり、資金調達の必要性があった。
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アプローチ・成果
- まずはより投資家にささるピッチ資料にアップデートした。その後、投資候補企業の探索を実施し、候補先リストを作成するなどのファイナンス支援を実施した。
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具体的な支援内容
エクイティファイナンス支援 資料準備 - 事業計画のアップデート
- 資本政策表（簡易企業価値評価含む）のアップデート
プレゼン/交渉 - 投資候補企業（ベンチャーキャピタル・クライアント含む）の探索
- 投資候補企業に関する情報の収集・加工・提供
契約締結 - タームシート作成（種類株式の場合のみ）
- 投資候補企業（又は個人）によるデューデリジェンス補助
着金 - 資金調達に関する実務上の助言
- 資金調達に必要又は有益な書面の起案
3. 経験豊富な公認会計士が監査法人のショートレビュー対応を主体的に支援
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支援先企業情報
- 通販事業
- シリーズB
- 年商：数十億円
- 単体決算
- 支援費用:20万円 / 月
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背景・課題
- IPO推進できる責任者が不在のため、監査法人との契約に進められなかった。
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アプローチ・成果
- そもそも監査法人との接点がなかったため、監査法人の紹介から関与し、その後のミーティングや資料作成含めて支援を実施した。
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具体的な支援内容
IPOプロマネ支援 監査法人の選定 - 監査法人の紹介
- 監査法人選定にあたってのアドバイス
ショートレビュー - 監査法人ショートレビュー時のミーティング同席
- 各種質問対応、資料収集のサポート
改善対応 - ショートレビュー踏まえての課題改善スケジュール策定
- 課題改善状況の進捗管理
- 開示体制の構築支援