IPOに向けた内部監査計画策定を支援

事業承継型M&AにおけるPPA評価

事業承継を目的としたM&Aに際し買収先企業の無形固定資産識別に関するPPA評価を実施。 スピード感と品質の両面を担保しつつ当該評価分析結果をまとめた報告書を提出し、円滑な支援を実現。

クライアントのニーズに柔軟に対応しつつ、IPOに向けたJ-SOX体制構築を支援

• J-SOX
• 内部監査

IPOに向けた内部管理体制整備の一環で、J-SOX対応（3点セット文書化および整備評価）を支援。クライアント社内の人員が限られていたため、必要に応じて監査法人との協議等にブリッジも参加するなど各関係機関との円滑な連携も考慮しつつ、評価範囲検討や評価資料等内部統制評価に必要な資料作成を全面的にサポート。 プロジェクト全体をブリッジがリードすることでクライアントの負担軽減と実効性の高い内部統制・ガバナンス体制構築を実現。

IPOへ向けての内部管理体制整備運用支援

• J-SOX
• Ⅰの部作成
• Ⅱの部（各種説明資料）作成
• 内部監査

弊社がN-2期から社内規程の整備、財務報告に係る内部統制の整備及び文書化を手を動かすスタイルで支援。N-1期における内部監査はクライアントの担当者をリードする形でコソーシングでの支援を実施。N期においては、財務報告に係る内部統制評価（J-SOX）をクライアントの評価担当者をリードする形でコソーシングでの支援を行うとともに、内部監査は、クライアント担当者に対するアドバイザリーを行う形で支援し、N-2期の支援開始時に計画していたスケジュール通りにマザーズ上場を達成した。

ショートレビュー前に課題を把握し、監査法人とのスムーズなリレーションをサポート

• IPO総合支援

経理体制が社内にない会社が、監査法人のショートレビューを通じて監査契約がスムーズに締結できるよう、監査法人の重要視するポイントの洗い出したレポートを提示。さらに当該レポートをもとにクライアントが監査法人と事前すり合わせを実施することで円滑なコミュニケーションを形成。ショートレビューもスムーズに行われ、監査契約まで無事締結することができた。

VCからの資金調達のための事業計画策定、財務デューデリジェンス

• 財務DD
• 資金調達支援

IPO準備企業がベンチャーキャピタルから投資を受けるために提出する事業計画の策定を支援。さらに、財務デューデリジェンスを実施し、ベンチャーキャピタル担当者への説明を実施。結果として10億円の資金調達を達成し、本格的なIPO準備のスタートを切ることができた。

売手株価12億円を元手2億円のスタートアップ企業が買収成功

• 資金調達支援

弊社が金融機関を選定し、買収目的の整理・文書化、シナジー効果の試算、事業計画策定支援に至るまでのプロセスを支援。その結果、新規取引先の金融機関から10億円の融資を実現。なお、買手はコンペで、競合先は上場会社であり資金力には問題なかったものの、買手と経営統合することの優位性を売手にしっかりとプレゼンすることで、コンペにも競り勝つことができた。